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Gestão de apólices e renovaçõesNenhuma apólice faz aniversário sem você saber.
A data de aniversário é quando o capital é atualizado, a família mudou e o cliente está aberto a revisar a proteção. O ApexShield transforma essa data em uma rotina de pós-venda.
R$ 89,90/mês · 7 dias grátis · sem fidelidade
Do PDF da apólice ao contato de revisão
Leitura automática da apólice
Envie o PDF e a inteligência artificial preenche seguradora, número, coberturas e datas no cadastro do cliente.
Alerta de aniversário
Sete dias antes, você recebe o aviso por e-mail. No dia, a mensagem pronta para o cliente.
Documentos no cadastro
Proposta, apólice, exames e contrato guardados no cliente, acessíveis do celular.
Histórico do relacionamento
Cada contato, mudança de etapa e observação fica registrado com data.
Contrato e implantação
Gere o contrato do cliente e acompanhe a data de implantação da apólice.
Campanhas para a carteira
Envie e-mails para grupos de clientes, como quem faz aniversário de apólice no mês.
Roteiro de revisão anual em 4 passos
O mesmo roteiro que o alerta de aniversário dispara no ApexShield.
- ParabenizeMensagem curta no dia do aniversário da apólice
- Pergunte o que mudouFilhos, imóvel, renda, dívidas, empresa
- Refaça o DNFCompare o capital atual com a necessidade nova
- Proponha o ajusteAmpliação de capital ou proteção para a família
Um plano, tudo liberado
7 dias grátis para testar. Sem taxa de adesão, sem fidelidade, cancele quando quiser.
Perguntas frequentes
O que é aniversário de apólice?
É a data em que a apólice completa mais um ano de vigência. Em muitos contratos de seguro de vida é quando capital e prêmio são atualizados pelo índice previsto nas condições gerais.
O sistema lê qualquer PDF de apólice?
A leitura funciona com os PDFs das principais seguradoras. Depois da leitura você confere e ajusta os campos antes de salvar.
Recebo o alerta onde?
No painel do ApexShield e por e-mail, sete dias antes da data.
Para ler no blog
Aniversário de apólice: o roteiro para revisar coberturas e ampliar o capital
O que acontece no aniversário da apólice de seguro de vida, por que é o melhor momento para falar com o cliente e um roteiro de 4 passos com mensagens prontas.
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