O CRM Mais Completo para Corretores de Seguros
Plataforma profissional com Agente IA, campanhas de marketing, funil de vendas em 9 etapas, agenda, gestão financeira, organograma de equipe e muito mais — tudo em um só lugar.
O APEX SHIELD CRM é um sistema de gestão de relacionamento com clientes desenvolvido pela APEX SHIELD Corretora de Seguros para ajudar corretores de seguros a organizarem sua operação de vendas de forma profissional e escalável.
O sistema oferece funil de vendas em 9 etapas, agenda profissional com envio de convites por email e confirmação de presença, dashboard de atividades com KPIs e gráficos de evolução, dashboard de equipe para líderes, campanhas de divulgação por Email e WhatsApp, gestão de apólices, documentos, relatórios em PDF, gestão financeira completa, organograma de equipe com hierarquia e um Agente IA inteligente que automatiza tarefas por conversa.
O Agente IA Apex Shield é um assistente especializado que pode criar leads, agendar compromissos, registrar despesas e receitas, calcular seguros e muito mais — tudo por conversa natural.
Tudo que um corretor de seguros precisa em um só lugar
Do primeiro contato até entrega da apólice com cores visuais distintas e transições automáticas
Assistente inteligente que cria leads, agenda compromissos, gerencia finanças e responde dúvidas por chat
KPIs, gráficos de evolução semanal, funil de conversão, taxas de conversão e comparativos detalhados
Líderes visualizam métricas de toda a equipe por unidade e corretor com drill-down completo
Envie campanhas por Email e WhatsApp para seus clientes com templates personalizados e relatórios de entrega
Calendário visual com compromissos fixos, convites por email com ICS e lembretes automáticos
Alerta de aniversários com envio de mensagem WhatsApp personalizada em 1 clique
Despesas, receitas, parcelamentos em cartão de crédito, gráficos por categoria e relatórios mensais
Agências, unidades, líderes e corretores com convites, permissões e visualização em árvore
Produtos, coberturas, beneficiários, valores detalhados e acompanhamento pós-venda
Upload e organização de documentos por cliente com visualização rápida
Importe leads e dados do dashboard em massa e exporte relatórios Excel profissionais
Envio direto de mensagens com templates prontos para clientes e aniversariantes
Envio de convites de reunião e campanhas por email com design profissional e confirmação de presença
Registre indicações de cada cliente com nome, profissão, telefone e conexão
Dados pessoais, profissionais, saúde, patrimônio, histórico de status e observações
Relatórios diários, HOT40, leads por status e customizados com design profissional
Simule cálculos de seguros diretamente no CRM com praticidade
Cada usuário vê apenas seus leads e líderes veem dados da equipe com permissões granulares
Lembretes antes de compromissos, alertas de aniversário e notificações inteligentes
Funil visual com 9 etapas, cores inteligentes e transições automáticas
Agente IA cria leads, agenda compromissos e gerencia finanças via chat
Envie campanhas de Email e WhatsApp com templates e relatórios de entrega
KPIs, evolução semanal, funil de conversão e visão de equipe para líderes
WhatsApp, Email e telefone em 1 clique com templates prontos
Criptografia, LGPD e controle de acesso granular por hierarquia
Organograma com agências, unidades, convites e permissões hierárquicas
Todas as funcionalidades sem custo algum, para sempre