O aniversário da apólice e o aniversário do cliente são os momentos de ouro do corretor. O ApexShield avisa a data, traz a mensagem pronta de WhatsApp e guarda todo o histórico. Quando o corretor aplica processo estruturado dentro do ApexShield CRM, cada contato deixa de depender da memória e passa a seguir o funil consultivo de 9 etapas.
O problema que trava o crescimento da carteira
O cliente conclui que você só queria a comissão inicial e aceita a proposta de outro corretor.
Um ano depois, a vida do cliente mudou. Filho, imóvel, empresa. Quem não liga nessa data perde a revisão de capital e a venda para a concorrência.
Como aplicar no seu dia a dia em 4 passos
1. Estruture o cadastro e o DNF
Centralize renda mensal, despesas fixas, dependentes e objetivos patrimoniais no cadastro do cliente. Veja também nossa página exclusiva sobre Sua carteira está vazando. Tape os buracos antes da concorrência.
2. Ative os alertas diários e o Robô de WhatsApp
Use a doca Multi-Task do CRM para disparar mensagens pré-configuradas com o nome do segurado em 1 clique — seja para confirmar uma reunião de DNF, cobrar documentos da subscrição médica ou parabenizar aniversariantes.
3. Use o Copiloto de Vendas e o Agente Apex IA (Plano PRO)
No Plano PRO (R$ 129,90/mês), você conta com o Agente Apex IA e o Copiloto de Vendas liberados para gerar pitches personalizados, contornar objeções ao vivo e cadastrar leads por comando de texto ou voz. E lembrando: ao indicar colegas corretores pelo Programa de Indicação Escalável, você ganha 30 dias grátis de Plano PRO por indicação!
4. Acompanhe suas metas na Oficina de Estudo
Conclua suas tarefas diárias e semanais na Oficina de Estudo para acumular Moedas Apex e trocar por benefícios diretos dentro da plataforma.
Experimente na prática com 7 dias grátis: Plano Essencial por R$ 89,90/mês ou Plano PRO (Agente IA + Copiloto) por R$ 129,90/mês.
Testar 7 dias grátis →Comparativo: Operação Manual vs. Método ApexShield
- Sem sistema dedicado: Apólice faz aniversário e ninguém liga
- Com o ApexShield CRM: Alerta automático com a lista do mês
- Retorno financeiro: Resgatar apenas uma apólice cancelada paga anos de assinatura do ApexShield. Comece o teste de 7 dias grátis.
Próximo passo
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