Acompanhe clientes com potencial de aporte de fim de ano (dedução fiscal de 12% no IR), portabilidades e planos para filhos. Quando o corretor aplica processo estruturado dentro do ApexShield CRM, cada contato deixa de depender da memória e passa a seguir o funil consultivo de 9 etapas.
O problema que trava o crescimento da carteira
Esquecer de chamar os clientes da tabela completa do IR em novembro e dezembro é deixar comissão na mesa.
Esquecer de chamar os clientes da tabela completa do IR em novembro e dezembro é deixar comissão na mesa. Com o ApexShield CRM, você transforma método em resultado em 7 dias.
Como aplicar no seu dia a dia em 4 passos
1. Estruture o cadastro e o DNF
Centralize renda mensal, despesas fixas, dependentes e objetivos patrimoniais no cadastro do cliente. Veja também nossa página exclusiva sobre Gerencie aportes de PGBL, VGBL e Previdência Infantil no CRM.
2. Ative os alertas diários e o Robô de WhatsApp
Use a doca Multi-Task do CRM para disparar mensagens pré-configuradas com o nome do segurado em 1 clique — seja para confirmar uma reunião de DNF, cobrar documentos da subscrição médica ou parabenizar aniversariantes.
3. Use o Copiloto de Vendas e o Agente Apex IA (Plano PRO)
No Plano PRO (R$ 129,90/mês), você conta com o Agente Apex IA e o Copiloto de Vendas liberados para gerar pitches personalizados, contornar objeções ao vivo e cadastrar leads por comando de texto ou voz. E lembrando: ao indicar colegas corretores pelo Programa de Indicação Escalável, você ganha 30 dias grátis de Plano PRO por indicação!
4. Acompanhe suas metas na Oficina de Estudo
Conclua suas tarefas diárias e semanais na Oficina de Estudo para acumular Moedas Apex e trocar por benefícios diretos dentro da plataforma.
Experimente na prática com 7 dias grátis: Plano Essencial por R$ 89,90/mês ou Plano PRO (Agente IA + Copiloto) por R$ 129,90/mês.
Testar 7 dias grátis →Comparativo: Operação Manual vs. Método ApexShield
- Sem sistema dedicado: Controles manuais espalhados em planilhas e blocos de notas
- Com o ApexShield CRM: Carteira centralizada com alertas diários e próximos passos
- Retorno financeiro: Segmentação inteligente para campanhas de aportes e portabilidade.
Próximo passo
Acesse a Landing Page dedicada (previdencia-privada-pgbl-vgbl) ou inicie agora seu teste gratuito de 7 dias no Plano Essencial (R$ 89,90/mês) ou Plano PRO (R$ 129,90/mês).
