Comece seu teste de 7 dias grátis hoje e veja como organizar o funil, as indicações, os aniversariantes e o pós-venda em um único lugar, direto do celular. Quando o corretor aplica processo estruturado dentro do ApexShield CRM, cada contato deixa de depender da memória e passa a seguir o funil consultivo de 9 etapas.
O problema que trava o crescimento da carteira
Sem alertas diários, aniversários de clientes passam em branco e revisões de apólices são perdidas para a concorrência.
Planilha guarda o dado. Não avisa que o cliente faz aniversário hoje, que a indicação esfriou ou que a DPS está parada há 9 dias.
Como aplicar no seu dia a dia em 4 passos
1. Estruture o cadastro e o DNF
Centralize renda mensal, despesas fixas, dependentes e objetivos patrimoniais no cadastro do cliente. Veja também nossa página exclusiva sobre Faça da sua carteira a sua maior fonte de vendas.
2. Ative os alertas diários e o Robô de WhatsApp
Use a doca Multi-Task do CRM para disparar mensagens pré-configuradas com o nome do segurado em 1 clique — seja para confirmar uma reunião de DNF, cobrar documentos da subscrição médica ou parabenizar aniversariantes.
3. Use o Copiloto de Vendas e o Agente Apex IA (Plano PRO)
No Plano PRO (R$ 129,90/mês), você conta com o Agente Apex IA e o Copiloto de Vendas liberados para gerar pitches personalizados, contornar objeções ao vivo e cadastrar leads por comando de texto ou voz. E lembrando: ao indicar colegas corretores pelo Programa de Indicação Escalável, você ganha 30 dias grátis de Plano PRO por indicação!
4. Acompanhe suas metas na Oficina de Estudo
Conclua suas tarefas diárias e semanais na Oficina de Estudo para acumular Moedas Apex e trocar por benefícios diretos dentro da plataforma.
Experimente na prática com 7 dias grátis: Plano Essencial por R$ 89,90/mês ou Plano PRO (Agente IA + Copiloto) por R$ 129,90/mês.
Testar 7 dias grátis →Comparativo: Operação Manual vs. Método ApexShield
- Sem sistema dedicado: Clientes espalhados em planilha, caderno e WhatsApp
- Com o ApexShield CRM: Cada cliente na etapa certa do funil, com o próximo passo
- Retorno financeiro: Por menos de R$ 3 por dia no plano mensal, ou com 2 meses grátis no plano anual, sua carteira inteira fica blindada.
Próximo passo
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